کنتسی از ترانسیلوانیا برای درمان میل شدید خود به خون‌آشامی، از یک روان‌پزشک کمک می‌طلبد.

جان المان که روزگار سختی را می‌گذراند، برای قتل یک قاضی پاپوش می‌خورد. پس از محکومیت و صدور حکم اعدام، شاهدانی پیدا می‌شوند که بی‌گناهی او را ثابت می‌کنند، اما برای توقف حکم دیر شده و المان اعدام می‌شود. دکتری با استفاده از یک روش آزمایشی او را به زندگی بازمی‌گرداند، هرچند نتیجه نهایی فراتر از انتظار است.

برک کلمن، پیشاهنگ جوان، کاروانی از واگن‌ها را در مسیر خطرناک اورگان هدایت می‌کند. او در تلاش است تا دل روت کامرون، دختر زیبای پیشگام را به دست آورد و همزمان برای انتقام از شرورهای سنگدلی که در گذشته یکی از دوستانش را به قتل رسانده‌اند، نقشه می‌کشد.